Вампир-детектив Арне Нойнтёте, повелевающий сверхъестественными силами, и дочь аристократа Линн Райнвайс, одержимая вампирами, — две противоположности, которым было суждено встретиться. Одной тёмной ночью Линн случайно попадает в Люгенберг — таинственное поселение нелюдей. Здесь она и знакомится с Арне, над которым, к слову, потешается весь город, называя его "худшим из худших". И после этой встречи мир Линн меняется навсегда. Тем временем продолжается цепочка странных убийств, разгадать которую уже долгое время не могут даже самые лучше детективы. Поэтому наша парочка решает включиться в игру во чтобы то ни стало докопаться до истины. Что же стоит за чередой загадочных происшествий на грани человеческого и потустороннего? Чтобы это выяснить, ребятам придётся бросить вызов самой тьме.